財富顧問

 

保險業務

萬盛保險業務簡介

 

要提供完善的理財服務，風險規劃及管控是十分重要的一個環節。因此，秉承我們提供最優質服務的理念，我們集團設立保險業務，跟全球知名的保險機構合作，務求在保險方面提供最專業的服務。

 

萬盛保險的專業服務

 

我們的服務宗旨是「專業的服務、客觀的建議，客戶利益永遠第一」。對每一位慕名而至的準客戶，我們的業務代表會跟客戶進行深入淺出的財務分析。在了解客戶的財務需求及目標後，為客戶提供最優秀的產品選擇，好讓客戶可以以最符合成本效益的預算，滿足其財務需求。我們的業務代表更會定期為現有客戶進行理財分析，以了解他們的財務狀況並為他們提供專業的分析，讓客戶感到物超所值。

 

萬盛合作的保險機構

 

萬盛跟多個本地及世界知名的保險機構建立合作關係，為客戶提供最優秀的保險產品。我們最注重客戶的長遠利益，因此我們會對保險公司及其產品作出定期審核，務求為客戶提供最穩定、安全的保險產品。

 

萬盛的員工培訓：

 

為了提供最優秀貼心的服務，萬盛為旗下的業務代表提供優質及全面的培訓，包括：

 

1) 數據研究及分析

 

我們每天都會將所有保險產品的信息發放給予業務代表，以確保中介團體得到最緊貼市場的消息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 產品培訓會議

 

每個保險產品皆有其不同的特性，因此，我們致力協助各業務代表了解不同的金融工具。除了提供數據研究及分析外，我們更不時舉辦各類型的產品培訓會議，讓業務代表更深入了解不同的保險產品的特點，提高服務質素。

 

3) 行政支援

 

行政部門會將各保險產品的文件分類，包括各式檔案、填寫模板，讓各業務代表在文件整理上更方便。

數據整合

提供數據